一、項目概況

　　在中國經(jīng)濟步入新常態(tài)、財富驅(qū)動的增長模式初現(xiàn)端倪的背景下，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲得國家批復(fù)。為整合國內(nèi)外頂尖教育資源，支持青島財富管理中心建設(shè)，探索高級金融人才國際化培養(yǎng)模式，上海財經(jīng)大學(xué)聯(lián)合世界頂尖名校加州大學(xué)伯克利分校開設(shè)金融碩士（全球財富管理方向）學(xué)歷學(xué)位教育項目，本項目旨在培養(yǎng)具有全球資產(chǎn)配置視野、掌握前沿金融分析及創(chuàng)新工具、精于專業(yè)化財富管理的高素質(zhì)、應(yīng)用型、國際化金融理財專門人才。

　　本項目課程參照國際標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)置，融合了上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院和加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院的優(yōu)勢特色，并邀集雙方明星教授共同組成了強大的師資團隊。學(xué)生不僅能夠接受系統(tǒng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹�識和技能訓(xùn)練，而且還能充分享受青島、上海和伯克利三地的優(yōu)質(zhì)教育資源，并有機會到國內(nèi)外的著名金融機構(gòu)進行實習(xí)和實踐。

　　

二、學(xué)校介紹

　　上海財經(jīng)大學(xué)

　　上海財經(jīng)大學(xué)源于1917年南京高等師范學(xué)校開設(shè)的商科，是我國歷史上第一所按照西方標(biāo)準(zhǔn)建立的商科大學(xué)，目前為教育部直屬的多科性全國重點大學(xué)，也是國家首批“211工程”、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”重點建設(shè)高校，并正在為建設(shè)成具有鮮明財經(jīng)特色的高水平研究型大學(xué)而努力奮斗。

　　在教育部學(xué)位研究中心一級學(xué)科最新排名中，上海財經(jīng)大學(xué)的統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、工商管理和理論經(jīng)濟學(xué)全部進入全國前十名。

　　上海財經(jīng)大學(xué)部分學(xué)科國際排名一覽

學(xué)科	排名	依據(jù)
會計與金融	全球前150	QS全球?qū)W科排名（2014）
金融學(xué)	全球第104（中國大陸第1）	美國亞利桑那州立大學(xué)（2012）
經(jīng)濟學(xué)	全球第61（大中華區(qū)第1）	荷蘭蒂爾堡大學(xué)（2013）
商學(xué)	全球第177（中國大陸第4）	美國德州大學(xué)（2013）

　　加州大學(xué)伯克利分校

　　加州大學(xué)伯克利分校成立于1868年，是美國著名的公立大學(xué)，也是世界上最負(fù)盛名的研究型大學(xué)之一，與斯坦福大學(xué)和麻省理工學(xué)院一同被譽為美國工程科技界的學(xué)術(shù)領(lǐng)袖，僅在伯克利工作或?qū)W習(xí)過的諾貝爾獎得主就有72位之多。

　　在《美國新聞與世界報道》（US News and World Report）2016年世界大學(xué)排名中，加州大學(xué)伯克利分校名列全球第三名。

　　上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院

　　上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院的前身為建立于1921年的國立東南大學(xué)銀行系，是我國高等院校中最早創(chuàng)設(shè)的金融學(xué)科之一，目前學(xué)院共有銀行、保險、國際金融、證券期貨以及公司金融五個系，擁有專職教師78人，其中常任教師28人，均具有海外博士學(xué)位。2010年，學(xué)院首批獲準(zhǔn)設(shè)立金融學(xué)專業(yè)碩士和保險學(xué)專業(yè)碩士兩個應(yīng)用類碩士點。

　　加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院

　　哈斯商學(xué)院是美國最古老的商學(xué)院之一，連續(xù)多年被《經(jīng)濟學(xué)人》、《金融時報》、《美國新聞與世界報道》、《商業(yè)周刊》等期刊雜志列入全球十大最佳商學(xué)院榜單，其在商科專業(yè)領(lǐng)域擁有豐富的教學(xué)資源，過去十五年間曾有兩位哈斯教授榮獲諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。學(xué)院目前有85位終身教授，146位教授，其中國際化師資占40%。

　　哈斯篤守“學(xué)而不倦，超越自我，敢于質(zhì)疑現(xiàn)狀，自信而不自負(fù)”的辦學(xué)理念，致力于培養(yǎng)創(chuàng)新型領(lǐng)導(dǎo)人才。

　　上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院

　　上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院成立于2014年12月，系由青島市人民政府與上海財經(jīng)大學(xué)共同成立的獨立事業(yè)單位法人，地址設(shè)在嶗山區(qū)，擁有優(yōu)越的辦學(xué)條件和專業(yè)化的管理團隊，現(xiàn)任院長為著名貨幣銀行學(xué)家戴國強教授。

　　

三、學(xué)制與證書

　　學(xué)　制：2.5年。如在規(guī)定時期完成課程學(xué)習(xí)，但未完成學(xué)位論文者，可申請延長學(xué)習(xí)年限，累計延長學(xué)習(xí)年限一般不得超過一年。

　　證　書

　　學(xué)生在規(guī)定的時間內(nèi)修滿學(xué)分、成績合格，完成學(xué)位論文并通過答辯后，可獲得國家教育部頒發(fā)的“上海財經(jīng)大學(xué)金融碩士研究生畢業(yè)證書”與“上海財經(jīng)大學(xué)金融碩士學(xué)位證書”，以及加州大學(xué)伯克利分校授予的課程結(jié)業(yè)證書。

　　授課模式

　　授課時間：一般為周末授課

　　授課語言：中文/英文

　　培養(yǎng)模式：定向培養(yǎng)

　　項目學(xué)費：人民幣16.8萬元/2.5年

　　

四、課程設(shè)置

分類	課程名稱
學(xué)位公共課	社會主義經(jīng)濟理論 Economic Theory of Socialism
	第一外語 Int’ I Certificate in Financial English
學(xué)位基礎(chǔ)課	經(jīng)濟分析 Economic Analysis
	金融實證方法 Empirical Methods in Finance
	金融市場與金融機構(gòu) Financial Markets and Institutions
專業(yè)必修課	期貨、期權(quán)和其他衍生品 Futures, Options and Other Derivatives
	投資分析與組合管理 Investment and Portfolio Management
	財務(wù)報表分析 Financial Statements Analysis
	金融風(fēng)險測度與管理 Financial Risk Measurement and Management
	金融最優(yōu)方法 Optimization Models in Finance
	國際股票與貨幣市場 Int’Equity & Currency Markets
	投資學(xué)與金融衍生品 Investments and Derivatives
	金融衍生品的定量方法 Derivatives: Quantitative Methods
	信用風(fēng)險模型 Credit Risk Modeling
	應(yīng)用金融學(xué)課題** Applied Finance Project
專業(yè)選修課*	兼并收購與公司重組Mergers ,Acquisitions and Restructuring
	保險規(guī)劃 Insurance Planning
	稅務(wù)籌劃 Taxation Planning
	結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品Structured Financial Products
	基金及資產(chǎn)管理 Funds and Assets Management
	財富管理的法規(guī)與監(jiān)管 Rules and Regulations of WM
	財富管理營銷與客戶關(guān)系管理 Marketing and CRM of WM
	票據(jù)市場理論與實務(wù) Theory and Practice of Bill Market
課外教學(xué)環(huán)節(jié)	講座與報告 Lecture and Workshop
	海外學(xué)習(xí)實踐*** Overseas Study &Practice
學(xué)位環(huán)節(jié)	畢業(yè)論文 Dissertation

　　可選擇的專業(yè)選修課：投資分析與組合管理、兼收并購與重組、財富管理概論、財富管理的職業(yè)操守、財富管理營銷與客戶關(guān)系管理、財富管理的法規(guī)與監(jiān)管、理財規(guī)劃設(shè)計與實戰(zhàn)演習(xí)等。

　　應(yīng)用金融學(xué)課題：學(xué)生按要求結(jié)合課堂或?qū)嵙?xí)中學(xué)到的計量金融工具和方法，完成相關(guān)應(yīng)用金融課題。

　　海外學(xué)習(xí)實踐：組織學(xué)生自愿赴伯克利開展課程學(xué)習(xí)以及赴美國、英國和亞洲等國家與地區(qū)的著名金融機構(gòu)進行學(xué)習(xí)實踐。

　　

五、國際師資，本土實踐

　　本項目邀集雙方明星教授共同組成了強大的師資團隊，中方教授主要負(fù)責(zé)公共課程、基礎(chǔ)課程和財富管理專業(yè)課程，美方教授主要負(fù)責(zé)金融量化分析相關(guān)課程。任課教授不僅擁有豐富的教學(xué)經(jīng)驗，而且具備在金融業(yè)的實踐或研究經(jīng)歷。此外，本項目邀請了大批行業(yè)領(lǐng)袖和業(yè)界專家參與教學(xué)和就業(yè)指導(dǎo)。

　　【王　能】教授

　　上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長，美國哥倫比亞大學(xué)金融學(xué)終身講席教授。

　　美國國家經(jīng)濟研究院(NBER)研究員

　　研究領(lǐng)域：資產(chǎn)定價、公司金融、宏觀經(jīng)濟學(xué)、房地產(chǎn)金融學(xué)。

　　【戴國強】教授

　　上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院院長，全國高校經(jīng)濟學(xué)類教指委委員，教育部“全國教學(xué)名師”。

　　研究領(lǐng)域：宏觀金融、貨幣銀行、銀行管理

　　【奚君羊】教授

　　上海財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，英國倫敦經(jīng)濟院客座研究員，“美國馬吉司名人錄”名人，

　　研究領(lǐng)域：國際金融、宏觀金融、銀行管理、投資證券。

　　【劉莉亞】教授

　　上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院常務(wù)副院長，教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃入選者，上海市曙光支持計劃入選者。

　　研究領(lǐng)域：宏觀金融風(fēng)險預(yù)警及管理、利率市場化下商業(yè)銀行風(fēng)險管理等。

　　【于　研】教授

　　上海財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，世界銀行經(jīng)濟發(fā)展學(xué)院邀請顧問。

　　研究領(lǐng)域：財富管理、國際金融、資本市場和互聯(lián)網(wǎng)金融等。

　　【田國強】教授

　　上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長、美國田納西大學(xué)終身教授，中國教育部首批長江學(xué)者，師從諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者、“機制設(shè)計理論之父”赫維茨教授。

　　研究領(lǐng)域：經(jīng)濟理論、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟、機制設(shè)計。

　　【趙曉菊】教授

　　上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、上海財經(jīng)大學(xué)上海國際金融中心研究院執(zhí)行院長、中國金融學(xué)會理事上海市金融學(xué)會副秘書長。

　　研究領(lǐng)域：銀行經(jīng)營管理、財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融。

　　【黃　明】教授

　　美國康奈爾大學(xué)金融學(xué)終身教授，西班牙巴塞羅那儲蓄銀行金融學(xué)教席教授、中歐國際工商學(xué)院金融學(xué)教授。

　　北京睿策投資管理有限公司創(chuàng)始人、董事長。

　　研究領(lǐng)域：行為金融學(xué)、信用風(fēng)險、衍生證券。

　　【王　直】教授

　　美國俄勒岡大學(xué)金融學(xué)終身教授。

　　研究領(lǐng)域：共同基金/對沖基金/投資學(xué)。

　　【婁　剛】

　　原摩根士丹利董事總經(jīng)理。

　　原摩根士丹利華鑫證券首席策略官。

　　【盛明輝】

　　恒信資本上海恒維科公司常務(wù)副總經(jīng)理、財富管理中心總經(jīng)理。

　　【Richard K.Lyons】教授

　　加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院院長。

　　麻省理工學(xué)院經(jīng)濟學(xué)博士。

　　馬修斯國際基金托管人。

　　【Terrance Odea】教授

　　銀行和金融學(xué)Willis H.Booth 講席教授。

　　加州大學(xué)伯克利分校金融學(xué)博士。

　　【Nicolae Garleânu】教授

　　應(yīng)用投資分析 Paul H. Stephens 講席教授。

　　國民經(jīng)濟調(diào)查局研究員

　　斯坦福大學(xué)金融學(xué)博士

　　【Martin Lettau】教授

　　加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院終身講席教授、博士項目主任。

　　美國國家經(jīng)濟研究局和歐洲經(jīng)濟政策研究中心研究員。

　　【Michael Melvin】博士

　　黑石集團常務(wù)董事兼貨幣研究主任。

　　《國際貨幣與金融》雜志合作編輯。

　　加州大學(xué)洛杉磯分校博士。

　　【Andrew Rose】教授

　　加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院 Bernard T.Rocca Jr.國際貿(mào)易學(xué)教授。

　　克勞森國際商業(yè)及政策研究中心主任。

　　卓越校友

　　田惠宇 招商銀行 行長

　　張　勇 阿里巴巴集團 CEO

　　陳有安 中國銀河證券股份有限公司 董事長

　　王益民 東方證券股份有限公司 董事長

　　馮國榮 曾任申銀萬國證券股份有限公司 總裁上海市證券同業(yè)公會 會長

　　徐浩明 曾任光大證券股份有限公司 總裁

　　尉文淵 上海證券交易所首任總經(jīng)理

　　婁　剛 曾任摩根士丹利 董事總經(jīng)理

　　陳　慶 渣打中國私人銀行 董事總經(jīng)理

　　貝多廣 曾任中國國際金融有限公司 董事總經(jīng)理

　　鄧　翔 施羅德集團上海代表處 首席代表

　　李　星 高盛高華證券有限公司執(zhí)行董事 中國區(qū)股權(quán)融資聯(lián)席主管

　　黃永忠 美林集團上海代表處首席代表 磬石基金全球合伙人

　　張　誠 美國運通公司 首席理財顧問

　　周有道 上投摩根基金管理有限公司 前任董事長

　　徐　波 曾任南方證券有限公司 董事長

　　

六、學(xué)生活動

　　金融家俱樂部：一個傳遞最新資訊、解讀前沿問題和交鋒思想觀點的平臺，俱樂部定期邀請國內(nèi)外著名經(jīng)濟學(xué)家及業(yè)界名人與金融家、企業(yè)家和政府決策者開展研討交流，以前瞻性、建設(shè)性的思想話語伴隨中國金融業(yè)的成長發(fā)展，通過學(xué)界、業(yè)界的深度融合互動孕育根植金融中心的獨特文化。

　　上財金融“毓秀講堂”（移動）：上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院為校友和眾多愿意在金融領(lǐng)域?qū)で蟾�大發(fā)展的社會精英打造的公益性課外學(xué)習(xí)交流平臺，定期邀請上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授與業(yè)內(nèi)專家，在青島就金融專業(yè)領(lǐng)域的熱門話題進行深入探討。

　　校友俱樂部：上海財經(jīng)大學(xué)擁有底蘊深厚，組織活躍，遍布全國的校友網(wǎng)絡(luò)。校友們自發(fā)創(chuàng)建了金融與投資俱樂部、創(chuàng)業(yè)者俱樂部、私募基金俱樂部、高爾夫俱樂部、羽毛球俱樂部等各類校友俱樂部。

　　SUFE英語沙龍：每月舉辦兩期活動，旨在幫助學(xué)生提高商務(wù)英語口語，該活動以經(jīng)濟金融、商務(wù)等財經(jīng)類話題為主題，由母語純正的外教老師為大家講解基本經(jīng)濟學(xué)常識，并帶領(lǐng)大家就經(jīng)濟、金融熱點話題展開討論。

　

七、報名考試

　　報名資格

　　主要面向具有國民教育系列的大學(xué)本科學(xué)歷（一般應(yīng)具有學(xué)士學(xué)位）的在職工作人員（無工作年限要求）或往屆生。

　　考試方式

　　考試分為初試與復(fù)試。

　　初試由國家統(tǒng)一組織，方式為筆試。初試科目為思想政治理論、英語二、綜合能力及金融學(xué)綜合。其中，政治、英語二為國家統(tǒng)一命題，考試大綱由教育部考試中心統(tǒng)一制訂，經(jīng)濟類聯(lián)考綜合能力為經(jīng)濟類專業(yè)學(xué)位教學(xué)指導(dǎo)委員會聯(lián)合命題，金融學(xué)綜合由我校自主命題。綜合能力及金融學(xué)綜合考試范圍參見金融學(xué)專業(yè)碩士教學(xué)指導(dǎo)委員會制定的考試大綱。

　　復(fù)試由上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院組織，方式為面試，內(nèi)容包括英語、專業(yè)能力、綜合素質(zhì)等。

　　錄　　取

　　通過初試與復(fù)試，根據(jù)“德、智、體全面衡量，擇優(yōu)錄取，寧缺毋濫，保證質(zhì)量”的原則，綜合考察考生的整體素質(zhì)進行錄取，錄取名單須經(jīng)學(xué)校審議，上海市高等教育招生辦公室審核，國家教育部批準(zhǔn)。

聯(lián)系方式

電話：13121116837